关闭

用户登录
地区· 导航
当前所在: 主页 > 保险监管 >

上市险企年报观察人身险:续期拉动效应凸显

  • 时间:2019-04-10 19:58
  • 来源新疆保险网
  • 字号:

  截至3月末,中国人保、中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国太平等A、H股上市险企的2018年年报全部披露完毕。

  2018年,金融监管体制改革持续深化,严监管、防风险态势进一步加强。处于转型发展过程中的人身险业亦发生了深刻变化。年报显示,各上市险企的人身险业务保费增长不再依靠新单,而是靠续期拉动,一年新业务价值增速放缓,有的公司甚至出现负增长,营销员数量总体趋于平稳,健康险表现越发优异。

  续期拉动效应凸显

  从保费收入看,各上市险企人身险业务保费增速,除人保寿险、人保健康外,均保持了正增长。其中,增幅最大的是平安人寿,同比增长21.5%。

  从净利润看,各上市险企均实现了盈利,除中国人寿外,其他各险企均实现净利润的正增长。其中,净利润最高的是平安人寿,为587.6亿元;增幅最大的是人保健康,同比增长200%。受权益市场整体震荡下行影响,中国人寿公开市场权益类投资收益同比大幅减少,净利润同比下降64.7%。

  从市场占有率来看,位列中国人身险公司前3位的依然是中国人寿、平安人寿、太保寿险,市场份额分别为20.4%、17%、7.7%。

  从偿付能力来看,中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险、太平人寿、人保寿险、人保健康的综合偿付能力充足率分别为250.6%、218.8%、261%、274.5%、224%、244%、288%。此前,中国银保监会公布的2018年第四季度人身险公司这一数据平均值为235%。

  2018年,人身险业在经历多年的高速发展之后遭遇开门红负增长,新单保费增长“承压”,但是在续期保费的拉动下,大多数险企实现了全年保费正增长,续期保费在总保费中也占据越来越高的比例,业务结构明显优化。

  数据显示,中国人寿新单保费同比减少23.5%,续期保费同比增长26.6%,续期保费占总保费的比重达68.1%,较2017年提升11.8个百分点;平安人寿个人业务新单保费同比减少2.3%,续期保费同比增长32.8%;太保寿险代理人渠道的新单保费同比减少5.6%,续期保费同比增长29.9%,代理人渠道在总保费中的占比为90.3%;新华保险长期险首年保费同比减少27.3%,续期保费同比增长24.9%。

  保障型产品带动价值改善

  自2018年二季度开始,各险企发力保障型产品,新单保费收入负增长情况逐月得到改善。从产品端来看,各险企保费收入前5位的产品大多为保障属性更强的分红型年金险、终身寿险、重疾险。

  年报显示,中国人寿特定保障型产品保费占首年期缴保费比重较2017年提升6.73个百分点,月均销售特定保障型产品人力规模大幅增长,同比提升43.4%;平安人寿依托“产品+”策略,加大保障型产品开发力度,不断优化产品服务,丰富服务场景;太保寿险长期保障型业务占比持续提升,推动新业务价值率达到43.7%;新华保险受益于健康险等保障型业务的发展,新业务价值率显著提升到47.9%,同比提高8.2个百分点。

  受益于长期保障型业务占比持续提升,各上市险企的一年新业务价值逐月改善,但是总体上增速放缓。从年报数据来看,中国人寿的新业务价值同比下降17.6%,平安人寿、太保寿险、新华保险、太平人寿、人保寿险、人保健康的新业务价值分别同比增长7.3%、1.5%、1.2%、1.7%、0.8%、8.3%。其中,一年新业务价值最高的为平安人寿,为722.9亿元。

  从内含价值来看,各上市险企的内含价值均保持了正增长,其中,价值最大的是中国人寿,为7950.5亿元;同比增长最大的是平安人寿,为23.5%。

  营销员数量总体趋于平稳

  截至2018年末,中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险、太平人寿、人保寿险个险渠道代理人数量分别为143.9万、141.7万、84.2万、37万、51.3万、24.6万。

  根据中国银保监会数据,截至2018年末,我国个险渠道代理人数量为871万,而上述6家公司的数量总和为482.7万,占总人数的比例为55.4%。

  值得关注的是,保险营销员数量自2015年起岀现的爆发式增长一去不复返,备受关注的“人海战术”也有所改变。年报显示,中国人寿个险渠道代理人较年初减少8.8%,平安人寿增长2.3%,新华保险增长6.3%,太平人寿增长33.6%。从总体上看,2018年,各上市险企的营销员数量与年初基本持平,略有增长。

  这一现象主要是由于保险产品转型导致营销员人均产能下降、收入降低,以及保险科技的冲击。此外,监管机构已明确提出加强个人保险代理人规范化管理的要求,包括招录与执业登记、业务与产品限制、专业能力与培训制度建立、违法违规行为处罚等方面。

  健康、养老产业布局不断完善

  随着国民生活水平的提升以及“健康中国”战略的实施推进,居民越来越关注自身健康,健康险、养老险也呈现出日益快速发展态势。年报显示,各上市险企的健康险保费增速均高于总保费的增速。

  2018年4月,《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》发布,并于当年5月1日在上海市、福建省(含厦门市)和苏州工业园区正式启动试点,各上市险企均参与了该项业务,并推出了多款税延养老险产品。

  上述公司纷纷进军健康养老产业,不断拓展上下游资源,打造大健康大养老生态链。

  由中国人寿委托投资的国寿投资公司目前已完成北京、天津、苏州、深圳、三亚等城市的养老社区布局。2018年11月,中国人寿首个大型养老社区国寿嘉园·雅境在苏州揭幕。此外,国寿投资公司旗下的国寿大健康基金,2018年已入股迈瑞医疗、药明康德等多家医药企业,大力推动健康医疗产业链延伸。

  2018年,中国太保养老产业5年发展规划落地实施,将在3年-5年内在全国重点城市打造“太保家园”系列高品质养老社区。2018年12月,首家“太保家园”——成都国际颐养社区项目正式启动。

  新华保险在养老产业方面,已取得投资管理人资格和账户管理人资格,在健康产业方面,已建成了16家健康管理中心,年服务近42万人次,同时,康复医院正式投入运营,并获得体检资格。

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。金融保险资讯网 对此不承担任何保证责任。

北京国信涉农资讯中心主办——政府网络举报投诉平台——全国政务资讯互动应用平台 安全联盟站长平台

金融保险资讯网 版权所有 Copyright © 2013-2018 jrbxzx.cn Inc All Rights Reserved

联系邮箱:jrbxzxwang@tom.com 联系:010-56019825 咨询:010-57028685 15340158952 监督:15010596982

地址:北京市西城区月坛北街中直国家机关院25号院2号楼

全国政务资讯互动应用平台
北京国信涉农资讯中心